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Der frühreife junge Mann Karin wird von seinem Vater im ländlichen Japan verlassen. Er lebt mit seinem Großvater in einem Tempel und trifft Anzu, eine riesige „Geisterkatze“ und berüchtigte Bewohnerin, die beauftragt wurde, auf ihn aufzupassen. Karin ist ihrem neuen Vormund gegenüber misstrauisch, sabotiert Anzus Gelegenheitsjobs für die Stadtbewohner und freundet sich mit den seltsamen Waldgeistern der Gegend an …